2010年12月9日，中国全球定位系统技术应用协会2010年会暨“十二五”卫星导航定位产业面临的机遇与挑战专家论坛在北京举行。会上，北京龙图通信息技术有限公司董事长王志钢做了题为《中国导航电子地图行业的发展现状和前景》的报告。
北京龙图通信息技术有限公司董事长王志钢
以下是报告内容：
尊敬的领导，尊敬的来宾，高兴今天下午能够再次来跟大家分享我对这个行业发展的一些思考，跟大家交流。我第一次参加协会的讨论是在2005年协会十周年庆祝大会，那个时候，国家测绘局刚刚在2004年底把导航地图行业合法化，现在正好走过了六个年头，我今天所讲的这个题目就是对导航地图行业过去六年发展的一个总结，以及对行业未来发展的一些思考。今天我所讲的包括四个方面。
第一个方面是分析行业的现状，第二个方面是分析通信导航时代所带来的发展机遇，第三个方面是讲下一代的应用及其可能对行业发展前景所带来的影响，第四个方面是讲导航地图行业未来需要完成的使命。
一、 中国导航地图行业的发展现状
中国导航电子地图行业从2004年底在法律规范化以后至今已经走过了六个年头，这个行业在2006年曾经吸引了资本市场的第一轮投资高潮，当年8家获得资质的图商中有4家获得风险资本的投资。时隔四年，中国导航地图行业在2010年再次获得资本市场的大规模投资，融资总规模达到2006年融资规模的5倍。四维图新和高德分别在境内外成功上市，以及某互联网巨头投资易图通，这是资本市场对中国导航地图行业过去六年发展的阶段性总结。两家地图上市公司的市盈率都很高，说明资本市场继续看好中国导航地图行业的发展前景，互联网公司投资地图行业则预示着针对下一代导航地图应用的角逐正在拉开序幕。我曾经在2005年GPS协会十周年庆祝大会上做过题为《导航电子地图产业结构及其行业发展趋势》的发言，预测中国导航地图行业集中度会很高，但比欧美和日本的集中度相比会低一些，当时预测中国会形成3到4家图商的垄断竞争局面。现在看来，未来很长一段时期形成三足鼎立的可能性比较大。
形成三足鼎立格局并不意味着其他图商就没有发展空间，未来不能够在车厂导航地图领域立足的地图公司仍然有机会参与下一代地图应用的竞争。在这一方面，日本昭文社就是个很好的例子。日本车载导航地图市场完全被善邻和IPC两家图商所垄断，但在市街图和手机地图应用领域，昭文社却成为最具有竞争力的地图供应商之一。中国也有类似的例子，武汉立德在获得导航电子地图甲级测绘资质后并没有参与传统的二维导航地图的竞争，而是在三维地图上捷足先登，取得先发优势。导航地图公司灵图被市街图公司奇志通并购后，在市街图领域有可能形成竞争优势。我曾经在2009年GPS协会在杭州举办的年会上发言，用一个比喻来说明未来中国导航地图企业可选择的方向，即如果你没有能力办综合大学，那么可以选择自己具有局部优势的领域办专科大学。未来中国导航地图行业很可能会形成三家全业务的导航地图公司和数家面向各种不同细分应用领域的专业地图公司的局面。
汽车前装导航市场是中国导航地图行业最主要的收入来源，约占70%。汽车前装导航仪市场的初期发展阶段为2007-2011年，预计这5年间汽车前装导航仪的总装配量约为200万台。从2012年开始，中国汽车前装导航仪市场将进入第二阶段的快速成长期，预计2012-2016年5年间汽车前装导航仪的装配总量将达到1000万台以上，是前面5年的5倍以上。我曾经在GPS协会2009年的年会上发言提到，根据中国市场的现状，在中国导航地图领域中胜出的图商必须是能够在车厂导航仪市场中分到一定的市场份额的图商，而要进入车厂市场，必须具备TS16949国际汽车行业质量管理认证，目前只有三家图商取得了这个认证，包括易图通，四维图新和高德软件。我们看到，国外有主要依赖PND(便携式导航仪)市场的国际性图商TeleAtlas，但TeleAtlas在中国的环境下肯定生存不了。事实证明，与另一家占有80%以上欧美车厂份额的图商Navteq在中国取得的成就相比，主要依靠PND市场的国际图商TeleAtlas在中国几经折腾，至今毫无建树。
中国导航地图的另一个市场是山寨导航市场，包括PND和自由品牌车载导航仪，目前PND的年销售量已经达到约500万台，加上每年200多万台的自由品牌车载导航仪，山寨市场导航仪的年销售量已经达到700多万台，是车厂导航仪年销售量(约50万台前装和10多万台后装)的十倍以上。如果图商在山寨导航市场上能够收取合理的地图费用，哪怕是车厂导航仪地图价格的1折，山寨导航市场都可以给图商带来与车厂导航仪市场规模相当的收益。值得悲哀的是，山寨导航市场(算上使用盗版和低价正版地图的山寨导航仪)平均每台导航仪给图商的收益贡献只有车厂导航仪的1-2%。在山寨导航市场上，由于盗版地图得不到抑制，加上图商间的恶性价格竞争，导致这个市场对于图商来讲已经成为短命的市场，如果这种情况无法改变，依赖山寨市场发展的图商最终注定难以生存。
二、 通讯导航和北斗导航系统带来的机遇
2010年是中国CPND(Connected PND，或称带通讯功能的PND)和车载Telematics(车载通讯导航信息服务系统)的元年，丰田G-book和美国On-star相继被引进中国，国产荣威350 Telematics系统的出现以及车灵通的“车行无忧”CPND投放市场，都说明了中国导航仪市场正在步入带通讯的导航信息服务时代。
预计Telematics导航系统在汽车前装市场上将从2012-2013年开始被大量采用。CPND则很可能从2011年上半年就开始大规模进入市场，比汽车前装大规模入市的时间快1到2 年。山寨市场上的PND将被CPND所取代，CPND逐渐成为便携式主流产品将对以盗版地图为特征的传统山寨供应链产生很大的冲击，以方案设计公司加小作坊组装车间构成的传统山寨制造模式将难以获得主流TSP公司(Telematics服务提供商)的支持，因此将丧失其竞争优势。正规的大规模制造厂商将会进入导航仪生产领域，并与主流TSP公司结成合作伙伴，形成对传统山寨供应链的强有力的挤压。
从目前发展的情况来看，面向山寨CPND的TSP很可能走低价或免费服务的模式，这是一种颠覆性的商业模式创新，有能力进行这种创新的TSP一定是与产业链中包括图商等各环节关系良好，经营理念相近，愿意正规经营的企业，这种企业很难从原有的传统山寨供应链中产生。因此，在商业模式的创新过程中，也必然伴随着新的产业链联盟的形成，我把这种新产业链称之为新型山寨产业链。因为这个新型产业链是正规经营的产业链，它可以有效地通过后台认证防止地图盗版，有别于传统的以盗版地图为基础的山寨产业链，相比于汽车前装的Telematics，它又具有山寨特征，它推出服务内容的速度很快，不必像车厂那样需要很长时间的论证，它对服务内容的品质要求也没有车厂那么高，但由于是低价或免费的服务，必然会广受中国用户的欢迎，很有机会得到迅速普及。新型山寨产业链提供的带通讯导航仪的价格可能只及车厂Telematics价格的五分之一甚至更低，其性价比更适合中国市场用户的消费心理和消费习惯。如果这个新型的山寨产业链能够创造5倍于车厂导航仪的销售量，即便是用车厂导航仪地图价格的2折，它为图商创造的收入就与车厂导航仪市场不相上下，单台导航仪给图商带来的平均收益比传统的山寨市场提高了整整十倍，这将极大地提高导航地图行业的整体收入规模。
中国导航地图行业的另一个机遇是卫星导航被列入国家新兴产业“十二五”规划以及我国自主开发的北斗导航系统的发展。根据国家的规划，到2012年北斗卫星导航系统将形成区域无源服务能力，到2020年北斗导航系统将实现全球无源服务能力。北斗导航系统的建设，最直接的影响是推动政府、军队和行业导航和GIS应用的大发展。据预测，到2020年，中国的导航产业将从现在的500亿产值增加到远超4000亿，导航地图企业可以从未来政府和行业应用中获得很大的商业机会。
三、 新一代地图应用可能改变图商的竞争格局
导航地图在车载导航领域的应用从全球范围来看已经发展了二十多年，可以说已经成为传统应用。导航地图新一代的应用正在随着下一代通讯网络的建立，以及移动互联网和物联网的发展而到来，我们将迎来大众化地图应用的时代。车载导航的对象是汽车，2010年中国的汽车保有量约为8500万辆，到2020年中国汽车保有量将增加到2亿辆，但是这个数量仍然无法与移动互联网时代带来的个人用户和手机用户数相比。中国今年的手机用户数已经超过8亿个，约相当于同期汽车保有量的十倍。
我曾经在2007年GPS协会的年会上做了题为“迎接大众化地图应用时代的到来”的发言，那篇文章的主要观点是，大众化应用与传统车载导航应用对地图的需求是不完全一样的，由于地图数据的制作需要很长时间，在应用时代到来之前就应该先行投入。我曾经举过一个例子，标注公共厕所位置的地图对于城市游客和行人很有帮助，但是驾车者通常不会需要这些信息。由于移动互联网的用户更多的是个人手机用户而不是车载导航用户，对地图的需求更多的是市街图、行人导航地图、公共交通地图、旅游和各种专题地图。
在移动互联网时代，用户希望通过移动终端获得像互联网搜索那样的用户搜索体验，而不再满足于传统导航地图只能够搜索到简单的分类信息。用户希望通过移动终端查询各种服务机构的详细信息，例如餐馆的营业时间，包间数量、包间的大小和装潢、菜单、价位、停车位数量，能否刷卡?客户的评价，当前是否有打折促销活动等等。这些属于深度和动态的信息，比传统导航地图中的点信息丰富得多，对用户选择去哪家餐馆很有帮助，这就是互联网的搜索体验。目前这样的信息可以从互联网上查询到，但互联网上的深度和动态信息又往往无法准确地定位到地图上。以往人们通过PC在互联网上搜索信息时，无法判断互联网所提供信息的位置准确性，现在用户通过可以定位的移动终端进行信息搜索时就很容易发现互联网提供信息的位置非常不准，无法在选定信息点后直接进行导航。因此，拥有海量信息的互联网公司与拥有精确地理信息的地图公司进行合作是必然的发展趋势。海量互联网信息落到地图上的最佳方式是通过地图公司提供的带有地理位置坐标的门牌号码进行匹配。
我在2009年GPS协会年会上曾经做过题为“导航地图及应用产业的发展趋势”的发言，在那篇文章中我提到手机地图免费预装的商业模式即将来临。从过去一年的发展来看，可以很肯定地说，移动互联网发展的商业模式会与互联网的发展模式相似，即以免费模式迅速建立庞大的用户群，通过广告或其他增值服务来获取收益。在过去的一年中，我们已经看到手机地图软件的价格大幅度跳水，离免费预装的目标已经不远了。这并不意味着地图公司会因为免费模式而得不到收益，相反，地图公司将参与移动互联网公司的相关收益分成。移动互联网之所以引起资本市场和各互联网巨头的极大关注和热情，是因为它可以随时随地抓住用户的消费冲动，它可以基于用户位置和历史活动轨迹精准地投放广告，它带来的商机可能是互联网的十倍以上，因此图商在改变商业模式后有可能从收入分成中获得更大的收益。
移动互联网时代的来临还强化了对国际化地图的需求。手机等各种便携终端将伴随着人们进行旅行，中国每年有数千万人出国旅行，对地图的需求已经变成跨越国界了。在中国的导航地图行业中，易图通在2009年发起设立国际图商联盟，联合国外数家区域性图商，以统一的地图格式来提供全球地图，四维图新则与Navteq合作，高德与TeleAtlas合作，在国际化方面，国内三家图商都做了布局，在未来的竞争中，国际化因素将会影响到各家图商的竞争优势。
目前各家图商在面向下一代应用的地图内容的制作上才刚刚起步，大家还基本上处于同一个起跑线上。由于大众化地图应用比传统车载导航应用的范围更广，市场潜力更大，在下一代大众化地图应用领域各图商的竞争结果很可能改变地图行业的竞争格局，地图公司的收入也将由原来单一的车厂来源变得多元化。
四、 中国导航地图公司的使命
导航地图公司的一个重要使命，就是将地图路网通达所有居民地。目前全国只有337个地级及地级以上城市，只有约2000个县级市和县城，但却有41000多个乡镇和165万个村。通达市和县对于图商来讲并不难，但要通达所有乡镇，特别是要通达所有可通车的村就不是件很容易的任务。全国仅可通车的村道就达到约180万公里，相当于全国非村道可通车道路里程的80%。由于现阶段汽车的销售量主要发生在城市，目前农村可通车路网被多数图商所忽视，只有易图通一家图商基本完成了农村可通车路网的数据库建设。根据预测，未来十年中国将新增1.15亿辆汽车保有量，可以肯定的是，这1亿多辆汽车中，将有相当大一部分是销往农村。随着收入分配的改革和农村收入的增加，这4万多个乡镇和100多万个村也将形成庞大的汽车购买力，拥有农村可通车路网才能够满足未来农村汽车导航市场的需要。很显然，大部分中国图商距离完成这项基本使命还有很长的路要走，大约需要两到三年的工作量。
在移动互联网时代，中国图商还有另一个使命需要完成，就是建立全国门牌号码地图数据库。中国有8000多万个门牌号码，由于中国门牌号码是不规则的，每一个门牌号码都需要到现地去核实，这将是一项更加艰巨的任务，预计需要5年或更长的时间来完成。
图商的另一个使命是将电子地图由二维向三维发展。易图通于08年在业内率先推出三维路口实景图，并在全球首创将三维路口实景图应用到便携式终端上，受到了市场的热烈欢迎。两年后，许多图商也开始向市场推出类似的产品。09年易图通又率先向市场推出带三维建筑物模型的导航地图，这种三维建筑模型与由软件生成的三维城市模型结合，给用户带来了更加直观的导航体验。可以预期，三维地图的下一代产品是动态三维导航地图和三维数字城市，前者将导航产品推向了新的高度，后者则是物联网应用的基础，两者都需要巨大的投入。
地图快速更新是图商的一个重要课题。日本最成功的在线位置服务提供商之一Datacom曾经做过调查，他们的客户中有70%是因为在线地图快速更新服务而购买服务的，这个只有200多人的公司每年获得的收入达到数百亿日元，说明市场对地图快速更新有强烈的需求。中国的道路变化比日本频繁得多，对地图的快速更新需求应该比日本用户大，地图公司如果能够突破技术障碍提供地图快速更新，有可能由此获得巨大的商业利益。
在移动互联网时代，用户对深度信息和动态信息的追求已经超出图商应用传统制图手段所能够制作的内容。要满足市场对更加丰富的地理相关信息的需要，需用结合UGC(User Generated Contents)的生产方式，即由用户参与到信息采集过程，由终端用户将各种信息上传给图商，再由图商进行集中处理，加工到地图中。例如，通过大量的手机终端或车载导航终端将终端的经纬度和行进速度的信息实时地发送给图商，图商就可以据此计算出实时交通路况。UGC是测绘中的一种重要的创新方式，可以大大降低数据制作的成本和制作的效率，形成“人人为我，我为人人”的高效的生产服务模式。这次大会刘经南院士提到泛在测绘的概念，UGC其实也属于泛在测绘的范畴。目前法律上对UGC是不认可的，因为UGC涉及到非测绘人员(终端用户)参与到测绘行为中来。随着技术的不断创新和市场的发展，在维护国家安全的前提下，法律法规也需要与时俱进才能够有效地推动卫星导航产业的发展。
我今天的发言就到这里。谢谢大家。
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