北京时间11月27日(美东时间11月27日),小马智行正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码“PONY”,成为Robotaxi第一股。
据悉,在扩大发行规模后,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应1份普通股),融资额可达2.99亿美元,成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股,小马智行本次IPO总募资金额可达约4.52亿美元。
小马智行于2018年推出Robotaxi服务,无人驾驶技术及运营规模在全球领先,是国内首批在北京、上海、广州、深圳取得无人驾驶出行服务许可的企业,也是唯一在这四大一线城市取得所有类别Robotaxi监管许可的自动驾驶公司。其成功上市标志着“全球Robotaxi第一股”正式诞生。
对于此次募集的资金,小马智行在此前的《招股书》中表示,其中约40%将用于自动驾驶业务的商业化与市场开拓,另约40%的资金将用于自动驾驶技术的持续研发和投入,剩余约20%的募集资金将用于潜在战略投资和收购。
公开资料显示,小马智行成立于2016年,由前百度自动驾驶事业部首席架构师彭军和楼天城共同创立。自成立至今,小马智行已先后完成7轮融资,涉及金额超13亿美元,投资方包括红杉中国、IDG资本、五源资本、等知名投资机构以及丰田汽车、一汽集团等知名车企。
财报数据显示,小马智行在2022年至2024年前三季度的总营收超过了1.79亿美元。其中,在Robotaxi业务领域,公司营收从2022年的6839万美元增长至2023年的7180万美元。到了2024年上半年,小马智行的业务营收达到2472万美元,与去年同期相比增长了101.2%。综合今年前三季度的数据,小马智行的Robotaxi服务收入同比增长了422.2%。
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