泰伯网讯，头顶港股“元宇宙第一股”光环的飞天云动近日刚刚于10月7日结束公开发售，将于10月18日正式于港交所挂牌上市，保荐机构为申万宏源融资(香港)有限公司，本次IPO预计发行2.71亿股，其中香港公开发售2715.00万股，国际发售2.44亿股，另有超额配售4072.50万股。
飞天云动此次IPO发行规模不超过7.8亿港币，按区间高端计算，首日已获多倍覆盖。 其中香港公开发售部分获近5倍超购；国配机构部分投资人类型丰富，包含中外资长线、对冲、家族办公室等，基石投资人引入商汤、浙江安吉国资平台、捷利交易宝。
招股书显示，IPO募集所得资金净额将主要用于增强研发能力并改进技术基础设施；提升销售和营销职能；潜在的选定合并、收购和战略投资；开发飞天元宇宙平台；以及用作运营资金和一般公司用途。
据了解，飞天云动于2017年由游戏业务转向AR/VR内容及服务业务，于2019年才完成转型，并产生来自AR/VR SaaS业务的收入。飞天云动目前主要提供AR/VR营销服务、AR/VR内容、AR/VR SaaS及IP业务。其中，AR/VR营销服务业务是其最主要的收入来源，近年在总营收中占比约50%。
2019年至2021年，飞天云动营收分别为2.5亿元、3.39亿元、5.95亿元；年复合增长率为54.02%；毛利分别为0.75亿元、1.05亿元、1.76亿元，年复合增长率达52.65%；净利润分别为4188万元、6025万元、7172万元。
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