在PND和GPS 手机终端市场的带动下，中国地图软件市场蓬勃发展。但GPS是新兴起的一个高速发展的行业，没有任何可借鉴的经验，因此中国GPS市场出现了盗版、恶性竞 争的局面，甚至在2007年官司不断。如何面对地图软件行业发展过程中的种种障碍？中国的导航地图软件企业取得了哪些进展，未来又有哪些规划？以卖产品和 卖服务为赢利模式的地图软件企业，又摸索到了哪些新的赢利方式？除了将导航地图软件应用于PND、GPS手机外，导航地图软件企业应该向哪些领域渗透？ 《中国电子报》本期特邀中国导航地图软件一线企业：高德、四维图新、凯立德、城际高科等共同探讨地图软件行业发展过程中的诸多问题。
高德软件有限公司市场总监周频
双向通信功能成导航趋势
带有双向通信功能的GPS导航产品将成趋势，未来的导航模式将围绕无线互联网的动态信息和用户自产生信息与车载终端和手持终端之间的有效互动展开。
2007年的地图行业有喜有悲。发生了侵权诉讼案，我们觉得很遗憾，但这也预示着行 业将向更加规范的方向演进。导航电子地图是技术、劳动、资金密集产业。在高德现有1600名员工中，直接参与地图制作的达到1200人。高德的生产流程中 对每个采集的道路网络信息和POI，都留存有光盘影像或数码照片；从开始进行导航地图制作到现在，我们共计留存了90万张光盘。我们坚决反对任何形式的盗 版行为，任何盗版行为都是对导航产业的伤害，无论从道义上和行动上，我们都将站在受侵害者这边。
在过去的几年里，国家批准了为数不多的导航电子地图甲级测绘资质企业，作为地图行业中的佼佼者，我们和同行已经突破了中国导航产业的瓶颈形态，进入了快速发展期，我们应该共同珍惜这个局面和产业带给我们的机遇。
高德的数据库建设思路、技术和国外同行有很大的不同，没有和任何一家国外地图厂商进行合作。我们不认为欧美的技术适合中国的国情，原因很简单，中国的文化传统、社会信息组织方式和运行方式与欧美国家差异巨大，国外的解决方案并不能满足中国的市场需求。
众所周知，国外顶级地图厂商早在三四年以前就相继进入中国市场，以合资或独资的形式在中国开展业务。当时高德还很弱小，如今他们的业务状况和三四年前基本一样，而高德已成为行业的佼佼者。我们认为中国市场上国内的地图公司已经超越了国外，如今“土鳖”越来越吃香。
GPS手机发展越来越迅猛，今后几年这块市场将大幅飙升，高德也看好这个商机。高德 在近10种不同的手机操作系统和近千款手机上，与各大芯片厂商和平台设计厂商有很深的合作。我们的解决方案将使消费者用较少的成本得到较好的产品和服务， 即使在低端手机上也可以享受到与高端手机同样的体验。
由于地图信息的时效性很强，我们认为无论是前装、后装，还是便携式导航产品，带双向通信功能的终端产品一定会是未来导航硬件的发展趋势。下一代的导航模式将围绕无线互联网的动态信息和用户自产生信息与车载终端和手持终端之间的有效互动展开。
在汽车前装导航领域，高德为中国境内的奥迪、宝马、奔驰、凯迪拉克、讴歌 (ACURA)、别克、大众、本田、丰田等全球汽车品牌的100多个车型提供车载导航电子地图。SBD报告显示，高德在中国汽车前装导航市场占有率达到 55%，并且优势在进一步扩大。高德在PND领域同样也取得了较大的市场份额。自2007年5月高德推出导航软件和地图数据一体化的解决方案以来，新科、 万利达、步步高、诺基亚等二十余家PND厂商均由高德公司提供一体化解决方案。
在无线位置服务领域，中国两大无线运营商中国移动和中国联通都在使用高德的地图，高 德作为中国移动的唯一合作伙伴，为中国移动提供从数据库内容到服务平台的全套解决方案。在互联网领域，高德软件为客户提供跨平台、跨媒体的位置服务解决方 案，为包括Google、微软、新浪等在内的两千多家互联网门户网站直接提供地图数据及应用服务。
高德目前已拥有导航引擎，搜索引擎，服务平台等方面的多款产品，和产业链上国内外顶 尖的硬件、软件、芯片厂商等有深入的合作。高德从成立之始就坚持数据构建技术和数据发布技术的紧密结合，这是中国国情的需要，国内市场的认可也肯定了我们 的做法。国际市场上，2007年全球导航产业里最大的并购案：NOKIA收购NAVTEQ，还有TOM TOM并购TELE ATLAS也验证了我们的做法。
高德业务已全面覆盖车载导航、便携式导航、无线位置服务及互联网位置服务四大领域， 是国家批准认可的导航电子地图厂商中唯一一家有能力跨平台直接向客户提供位置服务和相关产品的企业。在国内外导航产业巨头们都不约而同地把目光投向 TELEMATICS（车载智能信息终端），迎接通信导航新时代之际，选择“全能型”的导航地图厂商作为合作伙伴已经成为这些企业在未来市场中制胜的关 键。
深圳市凯立德计算机系统技术有限公司副总裁嵇然
导航地图软件赢利模式不断创新
对于地图软件厂商来说，主要的商业模式是以卖产品和服务为主，不过，新兴的智能交通 导航信息平台系统、新媒体运用这两种运营方式引起了业界极大兴趣。智能交通系统通过信息提供者、运营商等产业链多方的合作，将智能交通信息及时地提供给用 户。不过到底是广播，还是GPRS进行信息发布的问题并没有解决，因此这种商业模式正在摸索当中。
此外，由于使用GPS的人群是具有一定消费能力的用户，因此可以针对这些用户进行一些类似于广告、搜索等功能的信息发布，这类似一个新兴的媒体，这也是近期的一个热点。
2007年，凯立德应用于PND的地图软件增长了一倍多，GPS手机地图软件更是出 现了大幅增长，同比增长达8倍以上。这主要得益于我们在GPS手机技术上取得的突破性进展。2007年，我们的GPS手机地图软件，不光应用于智能手机， 而且还可应用于非智能手机，这使得市场急剧增长。
调查显示，目前手机的年出货量在1.2亿台左右，其中智能手机只有几百万台。这个关键性技术的突破，使得GPS载体的市场容量有了一个质的飞跃。目前，也只有凯立德一家可以做到在非智能手机上使用GPS。
除了诺基亚、摩托罗拉、联想、宇龙酷派等智能手机厂家广泛地应用了凯立德的GPS地图软件，金立、振华欧比、华为等厂家的非智能手机以及深圳的一些贴牌手机生产厂商都开始使用我们的GPS地图软件。
同时，针对目前大量导航硬件设备的存量市场，包括能够实现导航功能的PDA、手机以 及PND空机等，凯立德也推出了针对性的零售版本。用户可以直接购买相应的凯立德移动导航系统零售版加载在硬件上，从而实现导航功能。一套系统软件的成本 大概几百元，而一套GPS产品却有两三千元，这对用户来说，可以大大节省成本。同时，零售版也可以帮助我们让更多的用户体验正版，从而抑制盗版的泛滥。
对于地图软件行业来说，导航应用只是其中的一部分。目前，凯立德的导航地图软件占整个应用不到1/3。我们的地图软件广泛应用于国土资源信息系统以及各行业基于地理位置信息系统的应用等。
北京城际高科信息技术有限公司营销总监安涛
无序竞争导致市场混乱
从事地图软件行业的成本非常高，必须要建立自己的测绘队伍，进行大量的资金投入，而 盗版却不需要投入任何成本，这绝对是中国地图软件行业一大软肋。目前国家非常重视行业标准，行业管理及行业保护；并不断推出卓有成效的措施，但盗版问题短 期难以解决。作为我们企业来说，通过售后服务的完善，来鼓励大家使用正版软件。但是我相信随着消费者意识的提高，以及国家监管力度的加大，盗版问题一定可 以解决。
地图软件行业发展的另外一大顽疾就是无序竞争。目前，中国汽车导航前装市场以高德和 四维图新为主，这两大集团具有汽车电子方面的背景，因而其他厂家难以介入。后端PND市场以凯立德、瑞图万方、城际通等为主，竞争尤为激烈，甚至打起了官 司。据悉，正常的地图售价应该在800元左右，但一些厂家的短视行为，导致以几十元的极低价格将地图软件卖出去，这伤害了GPS产业的发展。由于GPS产 业是一个新兴高速发展的行业，并没有任何可以借鉴的前例，各种矛盾容易激化，因此就目前来看，这种“价格战”的无序竞争行为还会持续一段时间。
随着通过地图数据的不断丰富及附加服务，以地图厂商为主导的导航市场格局将出现，以 硬件研发生产制造为主导的导航企业与地图公司的合作将更为紧密。在众多生产PND和地图、导航软件厂商中，城际通是唯一一家既生产地图、导航软件，又生产 终端PND设备的厂家，而这样的终端产品无疑更具有优势。
地图、导航软件和PND的配合会更协调，PND出现地图软件问题，可以及时地反映给厂家，这比PND和地图软件由不同厂家来生产，更加方便快捷。因此，城际通的地图软件每年升级三次，大大超过市场上一般的每年一次标准，目前在市场上也就我们一家可以达到这个标准。
地图、导航软件市场从目前来看，已经从PND向GPS手机渗透，未来GPS发展更趋向于向智能移动终端发展。GPS导航软件对硬件的依赖性将逐渐降低，未来可能发展为只要有操作系统，都可以加载GPS终端。
北京四维图新导航信息技术有限公司总经理孙玉国
知识产权保护关乎导航产业未来
电子地图一旦被盗取复制，开发厂商会血本无归；电子地图这个行业能不能发展起来，知识产权保护是最重要的。
汽车市场成长阶段，后装车载导航系统市场空间较多。这是由于现在保有的汽车中，很大一部分还没有使用导航装置，随着OEM厂家推出导航装置的影响，这部分人员会选择后期加装，现在街上跑的200多万部车中是没有导航仪的，这会成为后装市场的消费对象。
但是到了导航产业的成熟时期，随着整车前装导航装置越来越多，比例也不断增加，汽车前装市场的规模将会超过后装市场，这就使得没有安装导航仪的汽车数量减少，但这还需要些时间。比如现在日本60%的汽车出厂时已经装上了导航装置，这使得后装市场逐渐萎缩。
虽然获得国家资质的地图生产企业有11家，但国内市场上目前有超过20家的良莠不齐 的企业在做导航电子地图。大量导航电子地图生产厂家的涌入，造成了重大的重复投资和社会资源的浪费。中国幅员辽阔，城市众多，路况复杂，而这些信息又零散 分布在不同管理部门的手里，比如地理信息数据由相关测绘部门所有；修路信息由路政部门掌握；高速路信息、道路行车信息等又由交管局掌握。这些资源集成到一 起，才能发挥出最大的价值。如果一家公司独立开发全国范围的电子地图，将是一个庞大的数据库工程，投资多以亿元为单位进行计算。
由于导航电子地图的制作建立在庞大的资金投入基础上，更需要一套完善的企业管理、数 据管理及保密流程管理等，这些因素会给投资企业带来相当大的风险。全国性的地图数据库不是一个企业投资能够解决得了的，如果没有深厚的技术积累、没有庞大 的资金后盾、没有可持续发展的战略计划，是无法接受这种挑战的，被迫退出的企业将面临巨额的投资损失。
国家也在逐渐规范导航电子地图市场。地图数量不是最重要的，关键还是在于地图质量。看看世界导航电子地图市场上，除中国外，导航电子地图的从业企业就有5家，欧美各有一家，日本有三家。
导航电子地图的制作涉及国家安全机密方面，因此规模并不是很大。我们现在面对汽车，手机及后装的手持导航设备等的地图市场容量不会超过20亿美元(全球范围)，规模并不是很大。但是它在整个导航产业的价值链中的作用巨大。
导航产业发展到一定层面后，导航仪的硬件设备和软件，就像我们今天看互联网和电脑一 样，看得更多的是里面的内容。从趋势上来讲，导航电子地图扮演的角色越来越重要，更新维护地图的质量从根本上决定了导航的质量。导航电子地图在整个导航产 业价值链中占有10%的市场份额，也就是说在国际上导航产业有200亿美元的市场容量。
但是在中国，现在还很难估算导航电子地图的绝对市场规模，因为导航产业尚处于初级阶 段，如手机导航应用在中国仅有一年的时间；汽车导航也只是从2001年开始到现在的六年多时间。尽管开发研究阶段可以追溯到上世纪90年代中后期，但是有 产品上市则是2001年以后的事情。国内整个导航产业的市场规模可以说已经达到了几十亿元到近百亿。但地图的价值在整个导航产业中一定程度上被忽视。
地图数据初期投资巨大，维护成本也很高，但是数据也很容易被复制，这样就会导致投资者的根本利益无法保证。目前对电子地图市场的监督执法必须跟上，有关部门应当制定这个行业从业者认可的道德规范，对那些严重违反者甚至要取消从业资格。
这关系到掌舵未来生活航向的导航电子地图能否真正驶入一个正确的航道。目前，最让人 担心的是电子地图知识产权保护的问题，对音像制品来说，某家公司要盗版还要东张西望，小心翼翼，不可能吃掉整个市场。而电子地图一旦被盗取复制，开发商会 血本无归；电子地图这个行业能不能发展起来，知识产权保护是最重要的。
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