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四维图新证实正在筹划竞购HERE地图服务,拟发行20.5亿元公司债券

四维图新发布的竞标停牌公告证实了此前包括3sNews等诸多媒体报道的其将参与诺基亚HERE地图服务竞购的消息。

  3sNews讯 6月1日晚间,北京四维图新科技股份有限公司(简称“四维图新”)发布了一系列公告,涉及公司债券发行、限制性股票激励计划、股东未来三年分红回报规划以及竞标停牌。

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四维图新的竞标停牌公告证实其正在评估HERE地图服务

  四维图新发布的竞标停牌公告证实了此前包括3sNews等诸多媒体报道的其将参与诺基亚HERE地图服务竞购的消息四维图新称,公司于5月29日举行第三届董事会第十一次会议,审议并通过《关于授权公司参与NOKIA HERE收购竞标的议案》。董事会同意授权公司管理层组织对HERE地图服务的业务及相关情况进行评估,并根据评估的结果就参与HERE地图服务股权收购竞标做出决定。鉴于本次竞标金额较大,是否竞标成功存在重大不确定性,因此经申请,四维图新股票将继续停牌,直至竞标结果确定后,再公告并复牌。

  早前的报道曾提到,腾讯、四维图新和瑞典私募股权投资公司殷拓集团(EQT Partners AB)组成的财团将参与对HERE地图服务的竞购,并且给出了高达40亿美元的报价。

  与竞标停牌公告同时发布的公司债券发行方案显示,四维图新为补充公司流动资金,拟面向合格投资者公开发行公司债券,债券票面金额为人民币100元,发行规模不超过人民币10.5亿元(含10.5亿元);除此之外,四维图新还拟以非公开发行公司债券的方式,发行票面总额为不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,非公开发行公司债券的面值同样为100元,按面值平价发行。这也就意味着,四维图新将通过公开及非公开发行债券的方式,募集总额不超过人民币20.5亿元(约合3.31亿美元)的资金

  据介绍,四维图新此次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),债券品种可以为单一期限品种,多种期限的混合品种。针对非公开发行的债券,还可以是有担保债券、无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种。具体品种及期限构成还需提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、公司资金需求情况及发行时市场情况确定。

  四维图新还发布了限制性股票激励计划(草案修订稿),称拟向实施本计划时在任的公司高级管理人员,以及公司核心管理、技术、业务骨干人员等513人给予限制性股票激励。据了解,本计划拟授予的限制性股票数量为2074万股,约占本计划签署时公司股本总额69159.67万股的3%。其中首次授予1868.9万股,约占公司股本总额的2.70%;预留205.1万股,约占本次授予权益总额的9.89%。本计划涉及授予的限制性股票价格为11.33元/股,在授予日后12个月为标的股票锁定期,锁定期满后,将分三次进行解锁,解锁业绩条件以2014年净利润为基数,2015年至2017年的净利润增长率分别不低于15%、30%、60%,净资产收益率分别不低于3.6%、3.8%和4.0%。

  目前,对于诺基亚出售HERE地图服务并没有更新的消息,参加竞购的财团组合依然是腾讯、四维图新与殷拓集团,百度、Uber与安佰深公司,德国三大汽车厂商,美国三家私募股权公司,以及微软提出收购HERE地图服务少数股权。在诸多潜在的购买者中,四维图新是唯一通过官方途径证实将参与竞购的企业,虽然看起来颇有些蛇吞象,但有腾讯和殷拓集团作为合作伙伴,积极参与竞购倒也不是一件坏事儿。

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