电科数字1月6日晚发布公告，公司拟发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司（下称“柏飞电子”）100%股权。近日，公司实控人中国电子科技集团有限公司已收到批复通知，国务院国资委已原则同意公司本次资产重组的总体方案。
重组草案显示，电科数字拟以发行股份的方式向包括电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金在内的12名柏飞电子股东购买其合计持有的柏飞电子100%股权。
根据收益法评估结果，柏飞电子股东全部权益价值在评估基准日2020年12月31日评估值为23.36亿元，与合并口径归属母公司的股东全部权益相比增值16.78亿元，增值率255.10%。经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，交易各方确定标的公司100%股权的交易金额为23.36亿元。本次交易采取股份对价方式支付，发行价格为23.71元/股，发行数量合计9854.44万股。
公告显示，截至本报告书出具日，中国电科通过电科数字集团、中电国睿和三十二所控制柏飞电子51%的股份，为柏飞电子的实际控制人。电科数字集团持有柏飞电子36%的股份，为柏飞电子的控股股东。
本次交易完成后，电科数字股本将增加至5.25亿股，三十二所持股比例为20.60%，仍为上市公司控股股东。中国电科控制的企业及其控制的企业管理的基金合计持有上市公司股份比例为 41.81%，中国电科仍为上市公司实际控制人。
电科数字表示，本次资产重组尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。通过收购柏飞电子，可以有力支撑电科数字形成具有提供“云-边-端”一体化数字化整体解决方案的能力。
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